Conseiller en fusion
acquisition

Votre opération, votre succès, notre engagement

Pourquoi faire appel à un conseiller en fusion acquisition

Fusion ou acquisition, ce genre de transaction n’intervient pas fréquemment dans la vie d’un entrepreneur. Raison pour laquelle, il est stratégique de s’entourer d’experts qualifiés pour répondre à toute la technicité requise. L’équipe de KEA Team est rompue à ce type d’exercice, en ayant pratiqué des dizaines, qu’il s’agisse de PME ou de structures plus importantes.

Ensemble, nous éviterons :

  • 1

    Mauvaise identification de la cible ou du repreneur

  • 2

    Valorisation sous-estimée ou surévaluée

  • 3

    Structuration juridique et financière fragile

  • 4

    Tensions humaines et organisationnelles mal anticipées

Chez KEA Team, nous agissons comme un partenaire stratégique engagé à vos côtés:

  • 1

    Clarifier vos objectifs réels, pour aligner l’opération sur votre vision d’entreprise

  • 2

    Structurer une trajectoire solide, en identifiant les étapes critiques et en sécurisant chaque levier de valeur

  • 3

    Piloter le processus de bout en bout, en coordonnant tous les acteurs impliqués pour que l’opération reste sous contrôle

Nous transformons une opportunité complexe en succès stratégique durable

Notre implication à vos cotés

Chaque opération de fusion-acquisition est différente.
Mais réussir passe toujours par une même exigence:

1

Avant d’agir, nous posons les fondations et vous aidons à clarifier vos objectifs réels :

  • 1
    Pourquoi céder, acquérir, lever des fonds ou se recentrer ?
  • 2
    Quel est votre horizon d’ambition ?
  • 3
    Quels sont les critères essentiels à respecter (valorisation, contrôle, impact stratégique) ?

Nous définissons avec vous un cahier des charges clair, réaliste, aligné sur votre vision, vos objectifs et vos ambitions personnelles.
Notre rôle est de poser les bonnes questions, de faire émerger les vrais enjeux, et de bâtir avec vous une stratégie solide, adaptée à vos moyens, votre timing, et votre marché.

2

Grâce à des analyses approfondies, nous construisons une trajectoire sur mesure

  • 1
    Cartographie des risques et des leviers de valeur
  • 2
    Valorisation réaliste de votre entreprise ou de votre cible
  • 3
    Sécurisation juridique et financière de l’opération,
 Structuration optimale de l’éventuel financement (emprunt, investisseur, montage hybride)

Nous visons à limiter les risques, à maximiser la création de valeur et à garantir la fluidité de chaque étape jusqu’à la clôture.

3

Durant toute l’opération, nous restons à vos côtés pour:

  • 1
    Coordonner les conseils juridiques, financiers et stratégiques
  • 2
    Anticiper les imprévus et ajuster le cap si nécessaire
  • 3
    Défendre vos intérêts lors des négociations clés
  • 4
    Assurer un déroulement fluide jusqu’à la signature… et après si besoin.

Nous restons à vos côtés pour que l’opération ne soit pas seulement conclue, mais pleinement réussie, parce que ce qui compte c’est de construire votre prochain chapitre.

Les opérations stratégiques que nous sécurisons

1

Vous préparez la vente de votre entreprise ?

2

Vous envisagez une transmission familiale ?

3

Vous voulez grandir par acquisition ?

4

Vous cherchez à reprendre une entreprise ?

5

Vous devez céder une activité non stratégique ?

6

Vous cherchez des financements pour vos projets stratégiques ?

Vous rêvez de reprendre une entreprise ?

Nous vous aidons à réussir votre projet

1

  • 1
    Définition claire de vos critères (taille, secteur, localisation…)
  • 2
    Identification des cibles potentielles via nos outils
  • 3
    1ère évaluation rapide pour prioriser les meilleures opportunités
  • 4
    Prise de contact avec les sociétés identifiées
2

  • 1
    Analyse approfondie de la cible identifiée
  • 2
    Valorisation et plan financier solide
  • 3
    Structuration optimale du deal
3

  • 1
    Préparation d’une offre et support pour les négociations
  • 2
    Coordination et supervision des audits (financier, comptable, stratégique)
  • 3
    Recherche et négociation du financement (banques, investisseurs)
4

  • 1
    Support à la rédaction du contrat de cession, en partenariat avec les avocats
  • 2
    Coaching, support ou délégation complète : à vous de choisir

L’approche Kea Team : contrairement à la plupart des conseillers en M&A, notre focus se porte aussi sur les repreneurs et pas exclusivement sur les vendeurs. Et nous disposons d’excellents moyens pour le faire, à commencer par notre expérience.

Pourquoi collaborer avec KEA Team ?

1

Un expérience concrète

Un accompagnement 100 % senior, par des associés expérimentés, du début à la fin.

2

Une approche sur mesure

Pas de méthode standardisée: nous adaptons notre intervention à votre projet.

3

Une vision stratégique et financière combinée

Nous regardons et connectons votre chiffres à votre vision.

4

Un pilotage rigoureux et humain de chaque étape

Nous sécurisons les aspects juridiques, financiers et opérationnels, tout en restant connectés aux enjeux humains de votre entreprise.

5

Des outils multiples et précis

Notre connaissance approfondie du secteur mais aussi de l’IA appliquée et d’outils internes optimisent notre analyse.

6

Un engagement durable et subsidié

Nos experts étant agréés Chèques Entreprise en Wallonie, vous pouvez bénéficier de 75% de subsides (15K).

Des missions concrètes en conseil en fusion & acquisition

Challenge :
Mission de vente d’une société en décroissance

Notre intervention :
Valoriser la société au mieux en identifiant les cibles avec lesquelles des synergies sont possibles et mener à bien les négociations

Résultat :
Vente à un des fournisseurs principaux à un prix avoisinant les 5,0m€ bien au-dessus de la valeur de marché

Transmission réussie: concilier la maximisation de la valeur patrimoniale avec les intérêts de chacun

Challenge :
Mission d’accompagnement de 2 managers dans le rachat de la société dans laquelle ils étaient employés (MBO)

Notre intervention :
Construire le plan financier, négocier le prix d’achat, structurer, trouver et négocier le financement bancaire, superviser l’audit et f’inaliser le deal

Résultat :
Rachat réussi (+/- 1MEUR)

Transmission réussie: la société continue à bien se porter et les managers ont réussi leur transformation de cadre employé en entrepreneurs

Challenge :
Financement d’un projet d’ecolodge aux Açores

Notre intervention :
Construire le plan financier, structurer le financement, accompagner le client dans ses négociations pour le financement en capital et dette

Résultat :
Financement de +/- 15MEUR partagé entre capital, subventions et dette bancaire

Démarrage du projet de construction

Challenge :
Mission d’achat d’un concurrent pour diversifier l’offre (2 gammes de prix)

Notre intervention :
Identifier les cibles, les valoriser, négocier, coordonner et participer à la due dil et rechercher le financement

Résultat :
Achat et financement finalisé pour une valeur proche de 1M€.

Les synergies dans les opérations de fusion acquisition entraînent une création de valeur importante

Une équipe experte, des résultats mesurables

+0
PME accompagnées en Belgique
+0
opérations de M&A
+0
levées de fonds pilotées
0M€
levés ou structurés par opération
+0
ans d’expérience cumulée en conseil stratégique et financier
+0
secteurs d’activité couverts: industrie, tech, services, santé…

FAQ
Conseil en fusion & acquisition

Le plus tôt possible.

Une opération M&A se prépare en amont, souvent 6 à 24 mois avant sa mise en œuvre. Cela permet de:

  • Clarifier les objectifs,
  • Sécuriser la valorisation,
  • Identifier les bons partenaires et structurer l’opération dans les meilleures conditions.

Chez KEA Team, nous accompagnons nos clients dès les premières réflexions pour maximiser les chances de réussite.

La valorisation dépend de plusieurs facteurs:
rentabilité,
perspectives de croissance,
structure financière,
positionnement marché.
Chez Kea Team, nous combinons une approche financière rigoureuse avec une lecture stratégique du projet, pour proposer une valorisation cohérente et défendable face aux investisseurs ou repreneurs.

Ne pas clarifier ses objectifs avant d’agir,
Sous-estimer les risques humains ou organisationnels,
Négocier trop vite sans sécuriser les fondamentaux,
Mal anticiper l’intégration post-acquisition.
Kea Team vous aide à éviter ces pièges en vous accompagnant de bout en bout, avec méthode et exigence.

L’avocat intervient sur les aspects juridiques et contractuels de l’opération.
Le conseiller M&A pilote l’opération dans sa globalité:

  • stratégie,
  • valorisation,
  • négociation,
  • coordination des conseils (avocat inclus).

Les deux sont complémentaires, mais le conseiller M&A agit comme chef d’orchestre du projet.

Entre 4 et 12 mois selon la complexité de l’opération.
La phase de préparation, la recherche de partenaires, les négociations et les audits prennent du temps.
Un accompagnement structuré permet de réduire les délais et d’éviter les allers-retours inutiles.

Prêt·e à structurer votre projet de fusion & acquisition ?

Vous voulez céder, acquérir, transmettre ou lever des fonds ? Nous avons l’expérience pour structurer et sécuriser votre projet.