Conseiller en fusion acquisition
Votre opération, votre succès, notre engagement
Acquérir, céder, transmettre : trois décisions, un seul enjeu. Réussir.
Reprendre, transmettre ou développer une entreprise par acquisition est une décision majeure.
Au-delà des chiffres, c’est une vision, un cap, un pari sur l’avenir.
Chaque opportunité cache des défis stratégiques, financiers et humains.
Mal préparée, elle peut fragiliser votre entreprise. Structurée avec méthode, elle peut accélérer votre réussite durablement.
Chez Kéa Team, nous faisons plus que sécuriser une opération : nous vous aidons à construire un projet solide, aligné sur vos ambitions, et taillé pour créer de la valeur.
Pourquoi faire appel à un conseiller en fusion acquisition ?
Une opération de fusion-acquisition ne se résume jamais à une transaction financière.
C’est un projet stratégique complexe, où chaque étape influence directement la valeur créée — ou détruite.
Sans accompagnement, les risques sont nombreux :
- Mauvaise identification de la cible ou du repreneur,
- Valorisation sous-estimée ou surévaluée,
- Structuration juridique et financière fragile,
- Tensions humaines et organisationnelles mal anticipées.
Chez Kéa Team, nous agissons comme un partenaire stratégique engagé à vos côtés :
- Clarifier vos objectifs réels, pour aligner l’opération sur votre vision d’entreprise,
- Structurer une trajectoire solide, en identifiant les étapes critiques et en sécurisant chaque levier de valeur,
- Piloter le processus de bout en bout, en coordonnant tous les acteurs impliqués pour que l’opération reste sous contrôle.
Notre rôle ne se limite pas à gérer un projet : nous transformons une opportunité complexe en succès stratégique durable.
Notre approche : méthide, précision, implication à vos côtés
Chaque opération de fusion-acquisition est différente.
Mais réussir passe toujours par une même exigence :
- Clarifier vos objectifs,
- Structurer une trajectoire cohérente et sécurisée,
- Piloter chaque étape avec rigueur jusqu’à la finalisation.
Kéa Team vous accompagne avec la même exigence sur tous les types d’opérations stratégiques : cession, acquisition, levée de fonds, transmission…
Quelle que soit la nature de votre projet, nous construisons un accompagnement sur mesure pour maximiser vos chances de réussite.
Cadrer la stratégie avant d’engager l’opération
Avant d’agir, nous posons les fondations et vous aidons à clarifier vos objectifs réels :
- Pourquoi céder, acquérir, lever des fonds ou se recentrer ?
- Quel est votre horizon d’ambition ?
- Quels sont les critères essentiels à respecter (valorisation, contrôle, impact stratégique) ?
Nous définissons avec vous un cahier des charges clair, réaliste, aligné sur votre vision, vos objectifs et vos ambitions personnelles.
Notre rôle est de poser les bonnes questions, de faire émerger les vrais enjeux, et de bâtir avec vous une stratégie solide, adaptée à vos moyens, votre timing, et votre marché.
Structurer les étapes pour sécuriser la valeur
Une opération réussie n’est jamais le fruit du hasard.
Nous construisons une trajectoire sur mesure, fondée sur des analyses concrètes :
- Cartographie des risques et des leviers de valeur,
- Valorisation réaliste de votre entreprise ou de votre cible,
- Sécurisation juridique et financière de l’opération,
Structuration optimale de l’éventuel financement (emprunt, investisseur, montage hybride).
Notre méthode vise à limiter les risques, maximiser la création de valeur, et assurer la fluidité de chaque étape jusqu’au closing.
Piloter l'opération avec rigueur jusqu'à la finalisation
Préparer est essentiel. Exécuter est déterminant.
Durant toute l’opération, nous restons à vos côtés pour :
- Coordonner les conseils juridiques, financiers et stratégiques,
- Anticiper les imprévus et ajuster le cap si nécessaire,
Défendre vos intérêts lors des négociations clés, - Assurer un déroulement fluide jusqu’à la signature… et après si besoin.
Notre implication ne s’arrête pas à la signature.
Nous restons à vos côtés pour que l’opération ne soit pas seulement conclue, mais pleinement réussie.
Parce que ce qui compte, ce n’est pas de signer un deal : c’est de construire votre prochain chapitre.
Les opérations stratégiques que nous sécurions pour nos clients
Céder son entreprise, en reprendre une, se développer par croissance externe : chaque opération est une opportunité… à condition d’être parfaitement structurée.
Chez Kéa Team, nous intervenons là où l’impact est décisif :
Vous préparez la vente de votre entreprise ?
Nous valorisons votre société, structurons la cession, pilotons la recherche d’acquéreurs et vous accompagnons jusqu’au closing.
Vous envisagez une transmission familiale ?
Nous structurons la succession pour protéger la pérennité de votre entreprise et préserver l’équilibre humain et financier.
Vous voulez grandir par acquisition ?
Nous identifions les meilleures cibles, analysons leur potentiel stratégique et financier, et sécurisons tout le processus d’intégration.
Vous cherchez à reprendre une entreprise ?
Notre offre « Repreneurs » vous aide à trouver, analyser, financer et réussir votre projet de reprise.
Vous devez céder une activité non stratégique ?
Nous vous aidons à valoriser, séparer et transmettre l’activité sans fragiliser votre cœur de métier.
Vous cherchez des financements pour vos projets stratégiques ?
Nous structurons votre levée de fonds pour accélérer votre croissance sans diluer votre contrôle.
Vous rêvez de reprendre une entreprise ?
Nous vous aidons à choisir la bonne à réussir votre projet
Reprendre une entreprise, c’est plus qu’un achat : c’est un nouveau départ.
Encore faut-il choisir la bonne cible, structurer le bon financement, et sécuriser chaque étape.
Chez Kéa Team, nous avons créé une offre unique pour les repreneurs ambitieux :
- Détection d’opportunités grâce à notre réseau d’affaires, nos outils exclusifs développés en interne et aux canaux institutionnels,
- Analyse stratégique, financière et opérationnelle rapide pour éviter les mauvaises surprises,
- Plan de financement structuré, avec accompagnement à la recherche de subventions (jusqu’à 75 % du coût pris en charge en Wallonie),
- Conseil stratégique pour choisir, négocier et conclure votre acquisition en toute confiance.
Notre différence : vous n’êtes jamais seul face aux choix critiques.
Nous challengeons, analysons, sécurisons — pour que votre projet de reprise soit un moteur de réussite, pas un risque caché.
Ce qui fait la différence Kéa Team
Toutes les opérations stratégiques se ressemblent sur le papier.
Ce qui change tout, c’est la manière de les accompagner.
Chez Kéa Team, nous vous apportons plus qu’une expertise technique : nous nous engageons à vos côtés avec méthode, exigence et pragmatisme.
Un accompagnement 100 % senior, du début à la fin
Vous êtes conseillé par des associés expérimentés, pas par des juniors parachutés.
Une approche sur mesure, pensée pour les PME ambitieuses
Pas de méthode standardisée : nous adaptons notre intervention à votre projet, vos contraintes et votre rythme.
Une vision stratégique et financière combinée
Nous ne regardons pas seulement les chiffres. Nous les connectons à votre vision, votre marché et vos ambitions.
Un pilotage rigoureux et humain de chaque étape
Nous sécurisons les aspects juridiques, financiers et opérationnels, tout en restant connectés aux enjeux humains de votre entreprise.
Un engagement durable pour votre réussite
Notre objectif n’est pas de conclure une opération, mais de construire, avec vous, une réussite qui s’inscrit dans la durée.
Des exemples concrets d’opérations réussies
Chez Kéa Team, nous ne parlons pas de stratégie “en théorie”.
Nous accompagnons, structurons et pilotons des opérations réelles, avec des résultats mesurables.
Voici quelques cas clients représentatifs de notre accompagnement en M&A :
STRUCTURATION D'UN PROJET TOURISTIQUE DURABLE
Challenge : Entrepreneur belge souhaitant créer un écolodge sur une île isolée des Açores avec des contraintes spécifiques
Notre intervention : Structuration du plan de financement, analyse de rentabilité et coordination des demandes de subvention
Résultat : Financement total de 10 M€ (capital, dette bancaire et subventions) et lancement réussi
→ Vision concrétisée : transformer un rêve entrepreneurial ambitieux en projet financièrement viable, où l’audace rencontre la solidité économique.
CESSION D'UN PORTEFEUILLE IMMOBILIER FAMILIAL
Challenge : Groupe familial souhaitant céder un important portefeuille dans un contexte de transmission
Notre intervention : Structuration de l’opération pour maximiser la valorisation tout en préservant les équilibres internes
Résultat : Valeur de cession de 16 M€ et closing sécurisé avec un acheteur stratégique
→ Transmission réussie : concilier la maximisation de la valeur patrimoniale avec le respect des dynamiques familiales, pour une cession sans regrets.
LEVÉE DE FONDS POUR UNE START-UP TECH
Challenge : Start-up du numérique cherchant à financer son développement et son passage à l’échelle
Notre intervention : Structuration du business plan, rédaction des documents investisseurs et coordination des échanges bancaires et equity
Résultat : Levée réussie de 3 M€ (1 M€ en dette, 2 M€ en fonds propres) et croissance de 50% du CA en 18 mois
→ Décollage financé : transformer un concept prometteur en entreprise correctement capitalisée, avec les moyens de ses ambitions sans dilution excessive.
MANAGEMENT BUY-OUT (PME INDUSTRIELLE)
Challenge : Départ progressif du fondateur nécessitant une reprise par deux cadres historiques
Notre intervention : Structuration juridique, appui au financement, coordination des audits et sécurisation du processus
Résultat : Valorisation finale de 2,2 M€, opération bouclée sans tension ni dilution excessive
→ Continuité assurée : orchestrer le passage de témoin tout en préservant l’ADN de l’entreprise, pour une transition qui renforce plutôt que déstabilise.
Une équipe senior, des résultats mesurables
Chez Kéa Team, chaque opération est pilotée par des associés expérimentés, sans relai junior.
Notre force, c’est l’expérience du terrain et la capacité à sécuriser des opérations complexes, partout en Belgique et à l’international.
+ 60 opérations de fusion-acquisition encadrées,
+ 30 levées de fonds pilotées,
+ de 150 PME accompagnées,
+ des montages allant jusqu’à 16 M€ par opération,
Et une seule promesse : un accompagnement stratégique, rigoureux et engagé.
FAQ – Réponses aux questions fréquentes sur la fusion-acquisition pour PME
Quand faut-il commencer à préparer une opération de cession ou d'acquisition ?
Le plus tôt possible.
Une opération M&A se prépare en amont, souvent 6 à 24 mois avant sa mise en œuvre. Cela permet de :
- Clarifier les objectifs,
- Sécuriser la valorisation,
- Identifier les bons partenaires et structurer l’opération dans les meilleures conditions.
Chez Kéa Team, nous accompagnons nos clients dès les premières réflexions pour maximiser les chances de réussite.
Quelle est la différence entre un conseiller M&A et un avocat ?
L’avocat intervient sur les aspects juridiques et contractuels de l’opération.
Le conseiller M&A pilote l’opération dans sa globalité :
- stratégie,
- valorisation,
- négociation,
- coordination des conseils (avocat inclus).
Les deux sont complémentaires, mais le conseiller M&A agit comme chef d’orchestre du projet.
Comment est évaluée la valeur d'une entreprise lors d'une cession ?
La valorisation dépend de plusieurs facteurs :
- rentabilité,
- perspectives de croissance,
- structure financière,
- positionnement marché.
Chez Kéa Team, nous combinons une approche financière rigoureuse avec une lecture stratégique du projet, pour proposer une valorisation cohérente et défendable face aux investisseurs ou repreneurs.
Combien de temps dure un projet de fusion-acquisition ?
Entre 4 et 12 mois selon la complexité de l’opération.
La phase de préparation, la recherche de partenaires, les négociations et les audits prennent du temps.
Un accompagnement structuré permet de réduire les délais et d’éviter les allers-retours inutiles.
Quelles sont les erreurs classiques à éviter lors d'une acquisition ?
- Ne pas clarifier ses objectifs avant d’agir,
- Sous-estimer les risques humains ou organisationnels,
- Négocier trop vite sans sécuriser les fondamentaux,
- Mal anticiper l’intégration post-acquisition.
Kéa Team vous aide à éviter ces pièges en vous accompagnant de bout en bout, avec méthode et exigence.
Prêt à structurer et sécuriser votre projet de fusion-acquisition ?
Céder, acquérir, transmettre ou lever des fonds : chaque opération stratégique engage l’avenir de votre entreprise.
Chez Kéa Team, nous vous aidons à transformer ces décisions en succès concrets.
Avec méthode, engagement, et une vraie capacité à piloter chaque étape.
Un premier échange peut suffire à clarifier vos options et à poser les bases d’une opération solide.
Vous avez un projet. Nous avons l’expérience pour le structurer et le sécuriser.